Projektstammdaten verwalten

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeine Angaben ausfüllen
2. Budget und Kosten einsehen
3. Projekt Kontakte verwalten
4. Maschinen verwalten

Die Projektstammdaten bestehen aus drei Bereichen:

Projektsteckbrief: die zentralen Eckdaten Ihres Projekts
Projekt Kontakte: alle Personen und Firmen, die am Projekt beteiligt sind
Maschinen: alle Geräte, die für das Bauvorhaben hinterlegt werden

Allgemeine Angaben ausfüllen

Wechseln Sie in den Bereich Projektsteckbrief.
Tragen Sie im Abschnitt Allgemein die Grunddaten Ihres Projekts ei.
Alle Felder mit einem Stern (*) sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden, damit Sie fortfahren können.
Ergänzen Sie bei Bedarf eine kurze Projektbeschreibung mit den wichtigsten Zielen, das erleichtert allen Beteiligten den Überblick.

Titelbild einfügen

Damit Ihr Projekt auch optisch sofort erkennbar ist, können Sie ein Titelbild hinterlegen.

Gehen Sie in den Projektsteckbrief.
Wählen Sie die Fläche für das Titelbild aus [genaue Bezeichnung der Schaltfläche bitte prüfen, z. B. „Titelbild hinzufügen"].
Laden Sie ein passendes Bild hoch, etwa ein Foto der Baustelle oder des Gebäudes.
Das Titelbild wird ab sofort in der Projektübersicht angezeigt und hilft Ihnen, Projekte schneller wiederzuerkennen.

Projektadresse eintragen und Kartenansicht nutzen

Bei der Projektadresse ist ein Schritt besonders wichtig, damit alles richtig funktioniert:

Beginnen Sie im Feld Projektadresse mit der Eingabe der Straße oder Ort.
Es erscheint eine Liste mit Adressvorschlägen. Wählen Sie den passenden Vorschlag aus dieser Liste aus.
Erst wenn Sie eine Adresse aus den Vorschlägen ausgewählt haben, wird die dazugehörige Kartenansicht eingeblendet.

💡 Wenn Sie die Adresse nur frei eintippen, ohne einen Vorschlag auszuwählen, erscheint keine Karte. Achten Sie also immer darauf, aus der Vorschlagsliste auszuwählen.

Budget und Kosten einsehen

Aus Sicherheitsgründen ist dieser Bereich nur für bestimmte Rollen sichtbar: Nutzer mit der Rolle „Mitarbeiter" sowie Gastnutzer mit der Berechtigung „Projekt verwalten" können die Budget- und Kostendaten einsehen. Andere Rollen sehen diesen Bereich nicht, um sensible Zahlen zu schützen.

Projekt Kontakte verwalten

Über den Reiter Projekt Kontakte verwalten Sie alle Personen und Firmen, die an Ihrem Projekt mitarbeiten.

Projektmitglieder hinzufügen

Öffnen Sie den Reiter Projekt Kontakte in Ihren Projektstammdaten.
Fügen Sie ein neues Projektmitglied hinzu.
Weisen Sie der Person die passende Rolle im Projekt zu, damit sie genau die Rechte erhält, die sie benötigt.

Beteiligte Firmen hinzufügen

Neben einzelnen Personen können Sie auch ganze Firmen mit dem Projekt verknüpfen.

Klicken Sie im Reiter Projekt Kontakte auf das Gebäude-Symbol.
Wählen Sie die Firma aus, die am Projekt beteiligt ist.

💡
Der Projektsteckbrief holt sich Kontakte wie zum Beispiel den Bauherrn direkt aus der Firmenverwaltung Ihres Unternehmens. Legen Sie eine Firma also einmal in der Firmenverwaltung an, danach können Sie sie in jedem Projekt bequem hinzufügen, ohne die Angaben erneut einzutippen.

Maschinen verwalten

Im Reiter Maschinen hinterlegen Sie alle Geräte, die für Ihr Bauvorhaben relevant sind.

Öffnen Sie den Reiter Maschinen.
Fügen Sie eine neue Maschine hinzu.
Tragen Sie alle Maschinen des Projektes ein, deren Gebrauch Sie dokumentieren möchten.
Die verwendete Zeit sowie die Anzahl der Bautagebucheinträge der Maschinen wird hier angezeigt.

So haben alle Projektbeteiligten jederzeit einen Überblick, welche Maschinen im Einsatz sind.

Häufige Fragen

Warum sehe ich keine Kartenansicht bei meiner Projektadresse?
Die Karte wird nur angezeigt, wenn Sie eine Adresse aus der Vorschlagsliste ausgewählt haben. Eine frei eingetippte Adresse ohne Auswahl aus der Liste zeigt keine Karte an.

Warum kann ich den Bereich „Budget & Kosten" nicht sehen?
Dieser Bereich ist nur für Nutzer mit der Rolle „Mitarbeiter" oder Gastnutzer mit der Berechtigung „Projekt verwalten" sichtbar. Bitten Sie einen Verantwortlichen im Projekt, Ihnen die passende Rolle zuzuweisen, falls Sie Zugriff benötigen.

Warum finde ich meinen Bauherrn nicht in der Auswahlliste?
Kontakte wie der Bauherr werden aus der Firmenverwaltung übernommen. Legen Sie die Firma zunächst dort an, danach steht sie im Projektsteckbrief zur Auswahl.

Kann ich das Titelbild später wieder ändern?
Ja, Sie können das Titelbild im Projektsteckbrief jederzeit austauschen oder entfernen.

Muss ich alle Felder im Projektsteckbrief ausfüllen?
Nein, nur die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder. Alle anderen Angaben sind optional, helfen aber allen Projektbeteiligten bei der Übersicht.