Prüflauf-Vorlagen anlegen und verwenden

Eine Vorlage enthält die Prüfer, die Frist in Kalendertagen und eine Standardnachricht. Sie wird in den Projekteinstellungen angelegt und steht anschließend beim Starten eines Prüflaufs im Projekt zur Auswahl. So laufen Planprüfungen im gesamten Projekt einheitlich ab, und Prüfer sowie Fristen müssen nicht bei jedem Plan neu zusammengestellt werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Vorlage anlegen

1. Öffnen Sie in Ihrem Projekt die Projekteinstellungen und wechseln Sie in den Tab „Prüflauf-Vorlagen“.
2. Klicken Sie auf „Vorlage erstellen“.
3. Vergeben Sie einen Namen. Optional ergänzen Sie eine Beschreibung, wofür und von wem die Vorlage genutzt werden soll.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Projektmitglieder als Prüfer aus, legen Sie die Frist in den Kalendertagen fest und hinterlegen Sie eine Standardnachricht.
5. Klicken Sie auf „Speichern“. Die Vorlage erscheint mit Name, Erstellungsdatum und Ersteller in der Liste.

Vorlage beim Starten eines Prüflaufs verwenden

1. Öffnen Sie den gewünschten Plan und starten Sie einen neuen Prüflauf [Plan öffnen > Stempel Symbol > Prüflauf erstellen].
2. Wählen Sie im Feld „Vorlagen“ die passende Vorlage aus. Prüfer, Frist und Nachricht werden automatisch übernommen.
3. Passen Sie bei Bedarf die Nachricht an oder fügen Sie Anhänge hinzu und starten Sie den Prüflauf, indem Sie den Vorgang speichern.

Vorlage bearbeiten oder löschen

1. Klicken Sie im Tab „Prüflauf-Vorlagen“ auf die gewünschte Vorlage.
2. Ändern Sie Name, Beschreibung, Prüfer, Frist oder Nachricht und klicken Sie auf „Speichern“. Um die Vorlage zu entfernen, klicken Sie auf „Löschen“ und bestätigen den Vorgang.
   
   
   
   

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Prüfer oder Frist ändern, nachdem ich eine Vorlage ausgewählt habe?
Nein. Prüfer und Frist werden aus der Vorlage übernommen und lassen sich im Prüflauf nicht ändern. Nachricht und Anhänge können Sie anpassen. Benötigen Sie andere Prüfer oder eine andere Frist, wählen Sie „Keine“ und stellen den Prüflauf manuell zusammen.

Was passiert mit laufenden Prüfläufen, wenn ich eine Vorlage ändere oder lösche?
Bereits gestartete Prüfläufe bleiben unverändert. Änderungen an einer Vorlage gelten nur für Prüfläufe, die danach mit ihr gestartet werden. Das Löschen einer Vorlage kann nicht rückgängig gemacht werden.

Warum ist eine Vorlage ausgegraut und lässt sich nicht auswählen?
Die Vorlage enthält mindestens einen Prüfer, der aus dem Projekt entfernt wurde. Passen Sie die Prüfer im Tab „Prüflauf-Vorlagen“ in den Projekteinstellungen an oder wenden Sie sich an Ihren Projektadministrator.

Warum kann ich im Feld „Vorlagen“ nichts auswählen?
Im Projekt wurde noch keine Prüflauf-Vorlage angelegt. Vorlagen erstellen Sie in den Projekteinstellungen im Tab „Prüflauf-Vorlagen“. Ohne Zugriff auf die Projekteinstellungen wenden Sie sich an Ihren Projektadministrator.

Gelten meine Vorlagen in allen Projekten?
Nein. Eine Prüflauf-Vorlage gilt nur für das Projekt, in dem sie angelegt wurde.