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Wie mache ich einen Gast zum Mitarbeiter?

Wenn ein Gast künftig doch eine Mitarbeiterrolle braucht, so weisen Sie dem Mitarbeiter nachträglich die richtige Rolle zu. 

Um einen Gast zum Mitarbeiter zu machen gehen Sie wie folgt vor:

Voraussetzungen

Die Rollenverwaltung und Lizenzvergabe erfolgen in der Firmenadministration. In Capmo gibt es drei Rollen: Admin, Nutzer und Gast. Admins haben nahezu Vollzugriff, pflegen Kontakte zentral, steuern firmenweite Einstellungen sowie die Projektadministration und können festlegen, dass neue Projekte nur von Admins erstellt und grundsätzlich mit Projektvorlagen angelegt werden. Nutzer bearbeiten die Projekte der Firma ohne administrative Rechte. Gäste besitzen eingeschränkten Zugriff für die projektbezogene Zusammenarbeit. Lässt sich die Rolle eines bestehenden Kontakts nicht umstellen, unterstützt das Service Team.

  1. Vergeben Sie dem Gast eine Lizenz über die Firmenadministration.
  2. Sollte der Benutzer bereits existieren, melden Sie sich bei unserem Service Team. Wir helfen gerne weiter.
  3. Falls notwendig: löschen Sie den Gast aus den Projekten heraus und fügen Sie ihn erneut als Mitarbeiter hinzu.
  4. Bevor der Gast gelöscht wird: Filtern sie die Tickets nach seiner Verantwortlichkeit und markieren Sie diese Tickets z.B. mit einem Stichwort.

  5. Löschen Sie den Gast jetzt aus dem Projekt heraus und laden sie ihn als Mitarbeiter ein.

  6. Filtern sie in den Tickets nach dem Stichwort.

  7. Setzen Sie mithilfe der Sammelbearbeitung einfach und schnell die neue Verantwortlichkeit.

Empfehlung für die Praxis

Legen Sie interne Teammitglieder grundsätzlich als Nutzer an und vergeben Sie Admin nur an Personen, die Einstellungen, Projektvorlagen, Projekterstellung und die Nutzerverwaltung steuern. Halten Sie Kontakte zentral aktuell und nutzen Sie Projektvorlagen, um Standards in allen Projekten einheitlich umzusetzen. Planen Sie die Umstellung möglichst außerhalb von Stoßzeiten und führen Sie die Anpassung der Tickets gesammelt durch.

Hinweis: Beim Entfernen eines Gasts aus einem Projekt gehen keine von ihm erstellten Daten verloren. Prüfen Sie nach der Rollenänderung die offenen Tickets und setzen Sie die Verantwortlichkeiten konsequent neu, damit Arbeitsabläufe ohne Unterbrechung weiterlaufen.