Wie kann ich eine Capmo Export Vorlage bearbeiten?
Eine Exportvorlage wird als Datei heruntergeladen, außerhalb von Capmo bearbeitet und anschließend in der Firmenadministration wieder hochgeladen und gespeichert.
Platzhalter in Vorlagen dürfen nur gemäß der Platzhalteranleitung angepasst werden, da fehlerhafte Platzhalter zu unvollständigen oder falschen Exporten führen können.
-> Die verbindliche Anleitung zur Bearbeitung der konkreten Platzhalter ist unter Word Vorlagenmuster + Anleitung & Platzhalter abrufbar.
Die Bearbeitung erfolgt über die Firmenadministration. Nach dem Klick auf das Profil oben rechts wird der Bereich Firmenadministration geöffnet. Dort wird der Reiter Exportvorlagen aufgerufen. In der Übersicht werden die vorhandenen Exportvorlagen angezeigt. Die zu bearbeitende Vorlage wird ausgewählt und über das Symbol mit dem nach unten zeigenden Pfeil neben der Datei heruntergeladen.
Die heruntergeladene Datei wird lokal geöffnet und inhaltlich nach Bedarf angepasst. Änderungen an Platzhaltern erfolgen ausschließlich nach der oben genannten Platzhalteranleitung. Nach Abschluss der Bearbeitung wird die Datei gespeichert.
Anschließend wird in das zuvor geöffnete Fenster im Internetprogramm zurückgewechselt. Neben der Vorlage wird das Symbol mit den zwei kreisenden Pfeilen verwendet, um die bestehende Datei durch die überarbeitete Datei zu ersetzen. In der Dateiauswahl wird die gespeicherte, bearbeitete Datei ausgewählt und der Vorgang mit der Eingabetaste oder über Öffnen bestätigt. Die Datei wird hochgeladen.
Nach dem Hochladen wird die Vorschau im rechten Bereich zur Kontrolle der Änderungen genutzt. Abschließend wird Speichern ausgewählt, damit die aktualisierte Exportvorlage dauerhaft übernommen wird.