Zu Content springen
Kontakt
  • Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist.

Wie kann ich die Berechtigungen von Projektnutzern anpassen?

 

Voraussetzungen

Die Rollenverwaltung und Lizenzvergabe erfolgen in der Firmenadministration. In Capmo gibt es drei Rollen: Admin, Mitarbeiter und Externer Teilnehmende.

Admins haben nahezu Vollzugriff, pflegen Kontakte zentral, steuern firmenweite Einstellungen sowie die Projektadministration und können festlegen, dass neue Projekte nur von Admins erstellt und grundsätzlich mit Projektvorlagen angelegt werden.
Mitarbeiter bearbeiten die Projekte der Firma ohne administrative Rechte, können jedoch die Firmenkontakte lesen und sind in der selben Firmenumgebung, wie die Admins.

Externe Teilnehmende werden nur über die Projekte direkt zu Capmo eingeladen und besitzen demnach einen für die Rolle gewählten Zugriff für die projektbezogene Zusammenarbeit.

Lässt sich die Rolle eines bestehenden Kontakts nicht umstellen, unterstützt das Service Team.

  1. Vergeben Sie dem Mitarbeiter ggfs. eine Lizenz über die Firmenadministration.
  2. Externe sollten direkt über die Projektstammdaten zu Capmo eingeladen werden.
  3. Gehen Sie zum Projekt > Projektstammdaten.
  4. Gehen Sie auf die Projektkontakte > Wählen Sie den zu ändernden Kontakt aus
  5. Klicken Sie auf Berechtigungssatz.

  6. Wählen Sie den Berechtigungssatz der für den Benutzer korrekt ist

  7. Unter Projekteinstellungen können Sie die Berechtigungssätze anpassen. 

Empfehlung für die Praxis

Legen Sie interne Teammitglieder grundsätzlich als Nutzer an und vergeben Sie Admin nur an Personen, die Einstellungen, Projektvorlagen, Projekterstellung und die Nutzerverwaltung steuern.

Halten Sie Kontakte zentral aktuell und nutzen Sie Projektvorlagen, um Standards in allen Projekten einheitlich umzusetzen. Planen Sie die Umstellung möglichst außerhalb von Stoßzeiten und führen Sie die Anpassung der Tickets gesammelt durch.

Hinweis: Beim Entfernen eines Benutzers aus einem Projekt gehen keine von ihm erstellten Daten verloren. Prüfen Sie nach der Rollenänderung die offenen Tickets und setzen Sie die Verantwortlichkeiten konsequent neu, damit Arbeitsabläufe ohne Unterbrechung weiterlaufen.