Erste Schritte mit Capmo

Die folgenden Schritte unterstützen Sie dabei, Ihren Capmo Nutzern einen reibungslosen Einstieg zu ermöglichen.

1. Capmo Login: Nachdem Sie Ihren Capmo Account erfolgreich verifiziert haben, melden Sie sich an.

2. Kontaktdatenbank: Laden Sie Personen über die Firmenadministration ein und pflegen Sie die Kontaktdatenbank mit externen Partnerfirmen. Falls eine Lizenz versehentlich falsch vergeben wurde, beschreibt der Artikel „Lizenz neu zuordnen“ die Umstellung der Rollen.

3. Dokumente aus Wordvorlagen: Legen Sie Export‑ und PDF‑Formularvorlagen fest und laden Sie diese hoch. Hilfestellungen zu den Formulare und Checklisten finden Sie hier unter „Formulare und Checklisten“. ℹ️ Melden Sie sich jederzeit auch bei Ihrem Kundenbetreuer, dieser unterstützt Sie beim Prozess 

4. Projekte standardisieren: Zur Standardisierung Ihrer Projekte sollten Sie in Capmo eine Projektvorlage als Fundament für alle weiteren Vorhaben anlegen.

5. Legen Sie los: Erstellen Sie Ihr erstes Projekt und nutzen Sie  dazu die Projektvorlage als Basis. 

6. Rollen & Rechte: Laden Sie sowohl interner, als auch externe Personen zu Ihrem Projekt ein und vergeben Sie die Rollen, sowie die dazugehörigen Rechte in den Projektstammdaten. Wie Sie externe Beteiligte sinnvoll einladen, finden Sie hier „Nutzungsrechte für Gäste“ 

7. Befüllen Sie nun das Projekt mit Ihren wichtigsten Daten, um in Capmo zu beginnen.

   1. Pläne hochladen

   2. Dokumente hochladen
   3. Sharepoint Integration einrichten

Sobald Sie die oben beschriebenen Schritte abgeschlossen haben, sind Sie mit Capmo startklar. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.